Где найти индикаторы в 1С:УНФ
Индикаторы отображаются прямо в списке заказов покупателей.
Перейдите в раздел «Продажи» → «Заказы покупателей», и в правой части списка вы увидите два символа:
- Значок коробки — показывает статус отгрузки товара по заказу.
- Значок стопки монет — отражает статус оплаты заказа.
Эти индикаторы автоматически связаны с документами отгрузки и оплаты.
Чем больше закрашен кружок — тем больше отгружено или оплачено по заказу.
Если не видите индикаторы или они работают некорректно — обратитесь к специалистам Бизнес Решения, мы поможем разобраться с настройками.
Как настроить «Состояние» заказов
Каждый заказ покупателя имеет поле «Состояние», которое помогает видеть, на каком этапе находится заказ: в работе, в сборке, завершён и т.д.
Вы можете создавать собственные состояния, чтобы они соответствовали вашим бизнес-процессам.
Как добавить новое состояние:
- В документе «Заказ покупателя» нажмите в поле «Состояние» → «Показать все» или значок «+».
2. В открывшемся списке «Состояния заказов» нажмите «Создать».
3. Укажите наименование (например, «В сборке») и выберите цвет для отображения.
4. Сохраните изменения.
Вы также можете менять порядок состояний, чтобы они соответствовали этапам вашей работы с заказом.
Хотите, чтобы система отображала статусы автоматически? — настройку можно поручить нашим специалистам Бизнес Решения.
Виды заказов: настройка воронок продаж
В 1С:УНФ можно настроить разные виды заказов
— например, «Оптовый заказ» и «Розничный заказ».
Каждый вид заказа может иметь свой список состояний, что удобно, если процессы продаж отличаются.
Как включить Виды заказов:
- Откройте меню «Еще больше возможностей».
2. В зависимости от типа (покупатель или наряд) выберите вкладку «Продажи» или «Работы».
3. Активируйте настройку «Виды заказов».
После включения в форме заказа появится новое поле — «Вид заказа».
Для каждого вида вы сможете задать свой список состояний и этапов выполнения.
Для заказов-нарядов дополнительно настраивается поле «Состояние выполнения» — оно помогает контролировать выполнение работ по клиентским заказам.
Для каждого вида можно настроить отдельный список состояний.
Если вы хотите настроить несколько воронок продаж в УНФ — свяжитесь с нами, подскажем, как сделать быстро и без ошибок.
Зачем использовать индикаторы и состояния
Индикаторы и состояния позволяют:
- видеть реальную картину по заказам без отчетов,
- мгновенно понимать, где задержка — в оплате или в отгрузке,
- управлять процессом продаж и загруженностью сотрудников,
- ускорить работу менеджеров и бухгалтерии.
Если хотите, чтобы ваша система показывала всё как на ладони — Звоните в "Бизнес решения" +7 (938) 146 41 00