1. Можно ли изменить интерфейс списка лидов?
Если данная форма неудобна для вас, есть механизм отображения «канбан».
Для этого нажмите на кнопку, указанную на скриншоте.
В данном режиме ваши лиды будут сгруппированы по колонкам в соответствии с этапами сделки, при этом не нужно заходить в карточку лида и менять статусы в ней, достаточно просто перетащить карточку в нужную колонку.
Для визуального восприятия данный режим удобнее. В этом режиме точно также работают фильтры.
2. Откуда будут приходить лиды?
Все также как в жизни, либо создаете вручную, либо они будут создаваться на основании входящих писем, звонков, заявок на сайте, либо их можно подгружать из файла.
Если подключить к базе телефонию или электронную почту, то вся входящая информация будет сразу падать в базу.
3. Как создать лид вручную?
Зайдите в раздел «CRM» - «Лиды» - «Создать».
Предположим, что ваш знакомый предложил обратиться к двум разным людям и предложить им свой товар.
Например, открывается магазин и ищет недорогих поставщиков, контактное лицо зовут Марина Викторовна и добавьте ее телефон. Укажите также новый канал привлечения, например, «Посоветовал Артём».
Создайте второго лида и укажите, что по вашим данным он работает в организации ООО «Строительная фирма», допустим они планируют закупку хозтоваров. Укажите представление в программе, имя и номер телефона. Канал будет таким же как у предыдущего.
В результате, первый сделал у вас заказ, поэтому переведите его в контрагенты и проведите заказ покупателя.
Для этого перетащите лид к значению «Перевести в покупателя + заказ».
Заполните основные поля: дата отгрузки, номенклатура, количество.
Нажмите «Записать и закрыть».
Со вторым клиентом договориться не получилось, поэтому перетащите на вкладку «Некачественный лид», указав причину.
4. Как через канбан менеджер может работать с холодной базой клиентов?
Допустим менеджер получил базу, и она есть у него в формате Excel.
Нажмите кнопку «Еще» - «Загрузка данных из внешнего источника».
Выбираете нужный файл нажав на кнопку в виде скрепки.
Укажите в какой реквизит какую информацию следует подгрузить в соответствии с реквизитами карточки лида.
После соответствия нажмите «Далее».
Информация из файла будет подгружена в общий список лидов.
5. Что касается самих этапов сделки? Можно ли их редактировать, добавлять?
Их порядок и количество вы также можете редактировать самостоятельно.
Для этого нажмите на строку «Состояние» - «Показать все» - «Создать».
Заполните наименование, например, «согласование договора».
После добавления состояния видно, что канбан изменился в соответствии с нашими потребностями
6. Как изменить цвет состояния?
В карточке состояния лидов нажмите в строке цвет на кнопку «…».
Палитра для выбора цвета довольно обширна.
Цвет можно заменить в уже существующих состояниях в любой момент.
7. Как можно анализировать работу менеджеров и качество лидов?
Для этого в программе предусмотрены отчеты «Анализ базы лидов» и «Воронка продаж по лидам».
Зайдите в раздел «CRM» - «Отчеты».
В отчете «Анализ базы лидов» вы можете проанализировать сколько всего у Вас лидов, сколько новых за определенный период и сколько лидов за каким менеджером закреплены.
Отчет «Воронка продаж по лидам», поможет анализировать качество работы менеджера с лидами, в ней вы увидите сколько лидов на каком этапе сделки в данный момент, сколько процентов составляет отвал и по каким причинам. При необходимости вы можете фильтровать отчет по менеджерам, источникам привлечения и другим параметрам. Все это позволит оценить на сколько качественно менеджеры работают со входящими обращениями или базой потенциальных клиентов.
Подводя итог, можно сказать, что заключительный блок функционала по работе с лидами в 1С УНФ превращает систему в полноценный рабочий инструмент отдела продаж. Канбан‑режим делает воронку наглядной и управляемой, а возможность создавать лидов вручную, автоматически и загружать их из файлов позволяет быстро собирать и обрабатывать любые базы потенциальных клиентов. Гибкая настройка этапов сделки и цветов состояний помогает адаптировать процесс под особенности вашей компании, а отчеты по базе лидов и воронке продаж дают руководителю прозрачную картину эффективности работы менеджеров. Используя все эти возможности в комплексе, вы получаете не просто список контактов, а живую, управляемую систему, которая поддерживает рост продаж и помогает принимать обоснованные управленческие решения.
Чтобы получить платную консультацию звоните или пишите на почту:
Телефон:
+7 (938) 146 41 00
+7 (931) 009 14 00
E-mail: