Автоматизация работы с бонусами для ИП

Запрос клиента

Требовалось настроить автоматическое создание документов «Начисление и списание бонусных баллов» и «Расходный кассовый ордер» прямо из карточки партнера для упрощения и ускорения работы с бонусной системой.

Что сделали:

Создано расширение для конфигурации «Управление торговлей», которое автоматически формирует необходимые документы при работе с бонусными баллами партнера.

Основные возможности и преимущества:

• Экономия времени: автоматизация исключает необходимость ручного создания документов, что существенно сокращает трудозатраты.
• Безопасность операций с бонусами: программа контролирует доступность баллов и предотвращает ошибочные списания.

Функциональные этапы:

• Из документа «Заказ клиента» пользователь может перейти в карточку партнера или сразу открыть её напрямую.

• Выполняется команда «Списать бонусные баллы», которая активирует процедуру списания бонусов у выбранного партнера.

• В окне появляется информация о текущем количестве бонусов и максимальной сумме, доступной для списания. Если количество бонусов на счету партнера равно нулю, списание невозможно.

• После ввода количества списываемых бонусов программа автоматически создает два документа:
• «Начисление и списание бонусных баллов» (доступен в списке документов).
• «Расходный кассовый ордер» (открывается сразу после создания для просмотра и проведения).

• Все движения бонусных баллов можно просмотреть в регистре накопления «Бонусные баллы», где фиксируются все операции с бонусами.

Расширение упростило управление бонусной системой и сократило затраты на обработку данных. Теперь ИП может быстро и точно управлять начислением и списанием бонусов, минимизируя ошибки и ускоряя процесс оформления документов.