Исходная ситуация
Для определенной группы пользователей в организации возникла необходимость ограничить доступ к служебной информации платежных поручений. Основной инструмент работы этих пользователей — отчет, который предоставляет возможность доступа только к тем документам, где они указаны в качестве ответственного менеджера. В случае, если пользователь не назначен ответственным, документ остается недоступным даже для просмотра.
Среди важных реквизитов служебной информации были такие поля, как «Наименование обязательств», «Ответственный менеджер», «Примечание», «Дата поставки» и «Заказ». Поле «Заказ» представляет собой строковое поле-представление списка из табличной части «Доп.заказ».
При этом, сами документы «Списание с расчетного счета» и «Платежные поручения» не должны быть доступны для редактирования пользователям, что исключает возможность внесения изменений в эти документы.
Что было сделано:
1. Создание нового отчета и дополнительной формы:
Был добавлен новый отчет, а также разработана дополнительная форма для документа «Платежное поручение». Введение регистра сведений позволило связать служебные данные с платежными поручениями и обеспечить хранение истории изменения этих данных.
2. Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60»:
В отчете детализированы данные до уровня платежных поручений, включая служебную информацию по ним. Пользователи могут открыть документ двойным кликом, а затем через команду «Открыть скрытые реквизиты» получить доступ к специальной форме для редактирования служебных сведений, даже если период закрыт.
3. История изменений:
Все изменения в служебной информации фиксируются в регистре. С помощью кнопки «Показать историю» можно отследить, кто, когда и какой реквизит изменил. Это обеспечивает прозрачность и контроль за действиями пользователей.
Руководители менеджеров и бухгалтеры получили актуальную и защищенную сводку данных по платежным поручениям. Благодаря внедрению ограничений на доступ к документам, обеспечена безопасность данных и исключена возможность несанкционированного редактирования.
Чтобы получить платную консультацию звоните или пишите на почту:
Телефон:
+7 (938) 146 41 00
+7 (931) 009 14 00
E-mail:
info@it-vdonsk.ru