Серия статей о подарочных сертификатах в 1С:УНФ:
✓ Часть 1 — учёт и оформление не номерных сертификатов (вы здесь)
— Часть 2 — настройка и работа с номерными сертификатами
— Часть 3 — работа в РМК с номерными и не номерными сертификатами
Подарочные сертификаты — один из самых популярных инструментов для привлечения новых клиентов и увеличения среднего чека. Покупатель приобретает сертификат в подарок, а его получатель приходит за товаром или услугой — нередко на сумму, превышающую номинал. Для бизнеса это и предоплата, и новый покупатель одновременно.
В 1С:Управление нашей фирмой (УНФ) работа с подарочными сертификатами реализована на уровне типового функционала. Можно выпускать как простые не номерные сертификаты с фиксированным номиналом, так и именные номерные — с контролем остатка, сроком действия от даты продажи и частичным погашением.
В этой статье разбираем не номерные сертификаты: как включить функционал, создать сертификат, принять на склад, продать и принять в оплату — с пошаговыми скриншотами из программы.
Из статьи вы узнаете:
✓ Чем отличаются номерные и не номерные сертификаты
✓ Как включить и настроить функционал сертификатов в 1С:УНФ
✓ Как создать сертификат с нужным номиналом и сроком действия
✓ Как принять сертификаты на склад и продать клиенту
✓ Как оформить оплату товара подарочным сертификатом
Что такое сертификат с точки зрения учёта?
Сертификат в учёте — это аванс от клиента в счёт будущих продаж.
В момент продажи сертификата выручка ещё не возникает: вы передаёте покупателю документ, подтверждающий право на товар или услугу. Выручка появляется только тогда, когда клиент воспользуется сертификатом.
Какие бывают сертификаты?
Сертификаты бывают двух видов:
|
1. Номерные ✓ Контроль срока действия от даты продажи ✓ Отслеживание остатка по сертификату ✓ Частичное погашение |
2. Не номерные — Без контроля остатка — Без частичного погашения — Фиксированный номинал |
Если на сертификате указан номер или нанесён штрихкод — это номерной сертификат. Ограничение срока от даты продажи возможно только для номерных сертификатов.
Также в обоих вариантах можно ограничить действие сертификата определённой номенклатурой.
Как настроить работу с не номерным сертификатом
Перейдите в раздел «Настройки» → «Ещё больше возможностей» → «Продажи».
В блоке «Цены и скидки» установите флаг «Подарочный сертификат».
После включения появится поле «Служебный контрагент для подарочных сертификатов». При необходимости его можно изменить или переименовать.
Для чего нужен служебный контрагент?
Подарочный сертификат в учёте — это аванс от контрагента. Деньги получены заранее и отражаются как обязательство перед покупателем.
В отчёте по долгам после продажи сертификата будет видно, что у вас возникает задолженность перед этим контрагентом — до момента использования сертификата.
Как создать не номерной подарочный сертификат
Шаг 1. Создайте категорию номенклатуры
Перейдите в раздел «Склад» → «Номенклатура».
Нажмите «Категории», щёлкните правой кнопкой мыши по пустому месту и выберите «Создать».
В качестве типа укажите «Подарочный сертификат».
Введите наименование, например «Сертификат», и нажмите «Записать и закрыть».
Шаг 2. Создайте сам сертификат
Нажмите «Создать» в категории «Сертификат».
Укажите название, например «Сертификат 1000 руб.».
У товаров с типом «Подарочный сертификат» появляется отдельная вкладка «Подарочные сертификаты».
Шаг 3. Настройте срок действия
Выберите один из вариантов:
— «Без ограничения» — сертификат действует бессрочно;
— «С ограничением на дату» — укажите дату окончания действия.
Шаг 4. Настройте область действия
Нажмите ссылку «Настроить область действия сертификата».
По умолчанию стоит «Не ограничивать» — сертификатом можно расплатиться за любую номенклатуру.
«Запрещены, кроме» — перечислите товары, категории или ценовые группы, за которые сертификатом платить разрешено.
«Разрешены все, кроме» — задайте исключения: то, за что сертификатом оплачивать нельзя.
В нашем примере оставим «Не ограничивать». Нажмите «Применить» и «Записать и закрыть».
Как принять сертификаты на склад
Перейдите в раздел «Закупки» → «Приходные накладные» → «Создать».
Укажите поставщика.
Добавьте товар «Сертификат 1000 руб.».
В колонке «Цена» укажите себестоимость сертификатов. Например, 1 сертификат стоит 10 руб., количество — 100 шт.
Нажмите «Провести и закрыть».
Как продать не номерной сертификат
Перейдите в раздел «Продажи» → «Расходная накладная» → «Создать».
Заполните поле «Покупатель».
Добавьте сертификат во вкладке «Товары и услуги».
Цена подставится автоматически — номинал уже указан (1000 руб.).
Нажмите «Провести и закрыть».
Как оформить оплату не номерным сертификатом
Откройте раздел «Продажи» → «Расходные накладные» → «Создать».
Укажите покупателя.
Добавьте товар, например стоимостью 3 700 руб.
Перейдите во вкладку «Оплата».
Выберите «Бонусы и сертификаты» → «Добавить оплату сертификатом».
Из списка выберите нужный сертификат.
Нажмите «Добавить».
В строке «Предоплата» появится сумма сертификата.
Нажмите «Провести и закрыть».
В результате документ будет частично оплачен — на сумму сертификата.
Итог — весь процесс в шести шагах
✓ Включить флаг «Подарочный сертификат» в настройках продаж
✓ Создать категорию номенклатуры с типом «Подарочный сертификат»
✓ Создать сертификат с фиксированным номиналом и настроить область действия
✓ Принять сертификаты на склад через приходную накладную
✓ Продать сертификат клиенту через расходную накладную
✓ При оплате товара — добавить сертификат во вкладке «Оплата» → «Бонусы и сертификаты»
Нужна помощь с настройкой 1С:УНФ?
Наш специалист настроит подарочные сертификаты под ваши задачи — удалённо.
+7 (938) 146-41-00или оставьте заявку — перезвоним за 15 минут